今日看点
•外商投资：全球外商投资去年下降40%，中国逆势增长4.5%
•建材工业：3月建材工业景气指数大幅回升至景气区间
•大宗交易：外资机构强势加码内资资产，尤其青睐北上优质商办资产
•山东德州：多子女家庭公积金贷款最高额度为60万元
•新房限价上升：北京罕见批准16.5万高单价，涨价去库存迈出第一步
•房企复牌：房企开始积极复牌，市场上行促进房企上岸
01
宏观信息
★【外商投资】全球外商投资去年下降40%，中国逆势增长4.5%。
3月22日，北京国际投资合作研讨洽谈会举办，来自政府机构、国际组织、多国驻华机构及在京商协会、境外投资企业等360余人参会。会上获悉，2022年中国吸引外资逆势增长4.5%，其中制造业引资大幅提升。“在去年全球外商投资下降40%的背景下，中国吸引外资逆势增长4.5%！”
★【建材工业】来自中国建筑材料联合会最新发布的数据，2023年3月建筑材料工业景气指数为138.6点，高于临界点，大幅回升至景气区间。
1月和2月为建筑材料工业市场淡季，加之去年以来市场需求偏弱影响，建筑材料工业景气指数在临界点以下波动明显。春节过后，建材企业陆续复工复产，2月份建筑材料工业景气度开始逐渐回升。3月份下游建筑、制造业等领域市场逐步启动，建材生产环比加快增长，建筑材料工业景气指数由低位明显回升至景气区间。
★【大宗交易】一线城市大宗交易持续活跃。
2023年至今，稳经济政策的效果持续显现，经济运行整体呈现企稳回升的态势。随着投资者信心的逐步恢复，北上等核心城市优质商办资产，大宗交易活跃。克而瑞资管数据显示，2023年1-2月，外资机构投资者成为大宗市场收购方主力行业，成交金额达到105.1亿元，占总成交规模的34.6%。
★【上交所】加快打造REITs市场保障性租赁住房板块。
从上海市政府举行的“2023年‘潮涌浦江’投资上海全球分享季新闻通气会”上获悉，作为长三角基础设施REITs产业联盟秘书处单位，上交所将进一步落地几项重点工作：一是拓宽REITs行业范围，尽快覆盖到新基建、水利等基础设施领域，加快打造REITs市场的保障性租赁住房板。二是深入项目前端，推动建立重点地区省市政府牵头、多部门参加的综合推动机制。三是逐步优化体现REITs产品特点的信息披露规则体系，持续强化二级市场交易行为监测和处置能力。
02
地方新政
★【山东德州】3月21日，发布《关于支持多子女家庭使用住房公积金的通知》。
自2023年3月21日起，对购买自住住房使用住房公积金贷款的多子女家庭，一人缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为50万元；夫妻双方均缴存住房公积金的职工家庭最高贷款额度为60万元。
★【郑州】郑州经开区设立500万元购房补贴资金，最高补贴10000元。
3月22日，郑州发布经开区2023年春季商品房购房补贴消费券的通告。区财政出资，设立总金额500万元购房补贴资金。补贴标准为，购买90平方以下（含90平方）面积的商品房住宅，给予5000元消费券补贴；购买90平方以上面积的商品房住宅，给予10000元消费券补贴。适用范围为，3月23日至5月23日购买经开区辖区新建商品住宅（不含商业、公寓），缴纳首付款（或全款）并网签备案的个人。
★【青岛】3月21日，青岛市住房公积金管理中心发布《青岛市住房公积金2022年年度报告》：
2022年，全市共计向2.88万户家庭发放公积金贷款120.79亿元，其中购买首套住房申请贷款的占73.54%。全年为缴存职工提取公积金221.29亿元，超过八成用于住房消费，其中购买、建造、翻建、大修自住住房占15.99%，偿还购房贷款本息占62.24%，租赁住房占3.80%，支持老旧小区改造占0.015%。
★【云南玉溪】公积金最高贷款额提至60万元！首套首付比不低于20%！
3月22日，据微信公众号“玉溪市公积金”消息，5月4日起，云南省玉溪市将调整住房公积金政策：将住房公积金个人住房贷款最高额度从单缴存职工30万元、双缴存职工50万元调整为单缴存职工40万元、双缴存职工60万元；同时，下调住房公积金个人住房贷款首付款比例不低于20%；为改善居住条件，购建第二套自住住房的，首付款比例下调为不低于30%。
★【保障房】多地推进保障房建设：
①北京：3月22日下午，作为首都住房保障体系主力军的北京保障房中心有限公司与六家银行签订1800亿元战略合作意向，助力保障房事业发展。
②成都：“十四五”期间计划筹集保障性租赁住房30万套，解决好新市民、青年人等群体住房问题，其中TOD项目将建设保障性租赁住房5万套。
③深圳：2023年将建设筹集保障性住房18.5万套（间），供应分配6.5万套（间），完成老旧小区改造100个以上，惠及居民约6万户。
④上海：截至2022年底，保障性租赁住房已累计建设筹措38.5万套(间)，达“十四五”期末规划量的64%，累计供应22万套(间)，达“十四五”期末规划量的55%。
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市场情况
★【新房限价上升】北京罕见批准16.5万高单价，涨价去库存迈出第一步。
北京西城近两年首个新房，预售均价有意外。3月22日，都阙苑项目获批预售证，首次批出16.5万最高售价。为稳定市场，多年来，北京一直执行着较为严格的新房限价政策，自2017年以来，新房预售均价基本都保持在13.5万元/平方米以内，此次预售价远高于此前获批的预售价高点！
近期，全国多个城市都有新房限价上升的情况。上海23年第一批次土拍挂牌，多个板块联动价都有不同程度涨幅。上海杨浦房地联动价达21万/平米，这一价格突破了上海最高新房价格上限。广州也有个别高端项目备案价升至14万元/平米，突破去年广州新盘最高备案价10万元/平米。
新房限价抬升、动态价格指导，具有积极的意义与信号。从市场底层逻辑来看，新房适当涨价迈出去库存第一步。
★【房企复牌】房企开始积极复牌，市场上行促进房企上岸。
随着政策、楼市的同步回暖，对房企的债务重组谈判、推进复牌工作起到很大的支撑作用。3月9日，佳兆业正式宣布于3月10日起在港交所复牌；3月14日，景瑞控股复牌...出险房企相继复牌，是行业逐步复苏和企业恢复经营的需要，也为十多家房企做了有益的尝试，使其接下来的复牌工作可做得更好更完备。种种恢复态势之下，给予房企信心完成债务重组，从而在宽限期内达成复牌指引并恢复交易。
★【北京土拍】“生面孔”扎堆进京抢地，房企布局一线提速。
海南恩祥、江苏海鸿、上海大华、邯郸合金房地产、河北万浩、湖北天创、鸿丰置业…3月22日，昌平朱辛庄0028地块罕见吸引了包括上述一干“生面孔”在内的40余家房企集体抢夺。其中，既有新进入北京市场的地方市区国企，也有优质区域型房企。专家指出，经历了市场多重冲击之下，稳健型城市更加成为众多房企布局的首选之地，“生面孔”渐多或将成为北京日后土拍的趋势。
★【户型趋势】17城120平以上产品占比提升，改善户型仍是市场重要支撑。
中指研究院数据显示，与去年1-2月相比，2023年1-2月30个代表城市中有18个城市90平以下产品成交套数占比下降，17个城市120平以上产品成交套数占比提升，其中一二线城市为13个。从热点城市成交结构看，2023年1-2月，北京90平以下产品成交套数同比下降29.5%，90-200平产品同比提升13.1%；苏州90平以下产品成交套数同比下降25.6%，90-200平产品同比下降12.0%；佛山90平以下产品成交套数同比提升27.9%，90-200平产品同比提升7.6%。
04
房企动态
★【新希望服务】3月22日，新希望(000876)服务发布2022年度业绩报告。报告期内，实现收入11.39亿元，同比增23.1%，毛利4.31亿元，同比增14.5%，归属股东净利润2.03亿元，同比增8.8%。
★【绿城集团】3月22日，发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。债券发行规模为不超过10亿元，债券期限为2年，票面利率为4.00%。
★【格力地产】3月22日晚间，格力地产(600185)股份有限公司披露2022年第三季度报告。去年前三季归母净利1.54亿元 另计提资产减值准备18.43亿元。
★【万达商管】日前，万达商管集团申请发债60亿被监管层问询，引发了外界关注。值得注意的是，万达商管当初从港股私有化退市，后上A股没成，现在又再次冲击港股IPO。如果今年还不能成功上市，大连万达商管集团需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。
★【恒大】家底曝光！公告透露出3个重点：恒大已经不是流动性危机，而是资不抵债；恒大欠着七千多亿，手头上的非受限现金，只有13.41亿；大未来三年要正常运营，需要借多3000亿。
